Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan kupon bunga obligasi berjelanjutan IV tahap I tahun 2021 berkisar 7,75-8,50%.

Prospektus ringkas yang dirilis Kamis (2/9), pada tahap pertama ini jumlah pokok obligasi ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun, yang terdiri dari dua seri yaitu Seri A senilai Rp400 miliar dengan kupon 7,75% dan tenor 36 bulan, serta Seri B senilai Rp600 miliar dengan kupon 8,50% berjangka waktu 60 bulan.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Medco telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI.

Adapun, jadwal emisi adalah tanggal efektif 31 Agustus 2021, masa penawaran umum 2-6 September, penjatahan 7 September, distribusi obligasi secara elektronik 9 September, dan pencatatan obligasi di BEI 10 September.