Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap III 2023 senilai Rp4 triliun.

Dikutip dari prospektus yang diterbitkan Jumat (28/4), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III SMI dengan target raihan dana Rp20 triliun.

Dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek infrastruktur.

Adapun obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri yaitu seri A senilai Rp171,750 miliar berkupon 5,90% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,914 triiun berkupon 6,70% dan tenor 3 tahun, serta seri C senilai Rp1,914 triliun berkupon 6,80% dan tenor 5 tahun.

Aksi korporasi ini telah telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yakni AAA.

Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, serta wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pada 28 Juli 2022, masa penawaran umum 11-12 Mei 2023, penjatahan 15 Mei 2023, distribusi secara elektronik 17 Mei 2023, pencatatan efek di BEI 19 Mei 2023.