Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap III 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Selasa (21/3), obligasi tahap III ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk modal kerja perseroan.

Tahap I ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp221 miliar dengan berkupon 5,95 % dengan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp779 miliar berkupon 7% bertenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA-‘.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, perkiraan jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran umum 3-5 April 2023, penjatahan 6 April 2023, distribusi obligasi secara elektronik 8 April 2023, serta pencatatan di BEI 12 April 2023.