Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2021 sekitar 7,50-9,55%.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Kamis (19/8), pada tahap II ini obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp200 miliar dengan kupon 7,50% dan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp473,5 miliar dengan kupon 9,55% berjangka waktu 3 tahun.

Obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III Adhi Karya dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Dana aksi korporasi tersebut sekitar 60% untuk belanja modal berupa aset tetap, sekitar 16,4% untuk pembayaran sebagian uang pokok, dan sisanya untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan PUB obligasi berkelanjutan III ini, ADHI telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A-‘.

Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk dan agen penjualan PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia.

Adapun jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif 10 November 2020, masa penawaran umum 19 Agustus 2021, penjatahan 20 Agustus 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik 24 Agustus 2021, serta pencatatan di BEI 25 Agustus 2021.