Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap III 2022 berkisar 8,25% hingga 10,20%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Rabu (18/5), ADHI menerbitkan obligasi sebesar Rp3,75 triliun dari target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Obligasi ini memiliki tiga seri yakni seri A senilai Rp1,28 triliun dengan kupon 8,25% bertenor 3 tahun, seri B senilai Rp667,5 miliar berkupon 9% dan tenor 5 tahun dan seri C senilai Rp1,79 triliun dengan kupon 10,20% dan tenor 7 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi sekitar Rp2,81 triliun untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan II tahap I-2017 serta sisanya untuk modal kerja perseroan.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, Korea Investments and Sekuritas Indonesia, Shinhan Sekuritas Indonesia serta Sucor Sekuritas. Sementara wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk.

Untuk indikasi jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif 11 November 2020, masa penawaran umum 17-19 Mei 2022, penjatahan 20 Mei 2022, distribusi obligasi secara elektronik 24 Mei 2022, serta pencatatan obligasi di BEI 25 Mei 2022.