PT Adhi Karya (Persero) Tbk menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2021 sebesar 7,50-9,55%.

Merujuk propektus ringkas yang diterbitkan Selasa (13/7), pada tahap kedua ini, jumlah pokok obligasinya sebesar Rp673,5 miliar yang ditawarkan dengan dua seri.

Untuk Seri A senilai Rp200 miliar dengan kupon 7,50% berjangka waktu 370 hari, serta seri B Rp473,5 miliar berkupon 9,55% dan tenor 3 tahun.

Obligasi berkelanjutan III ini memiliki target dana yang akan dihimpun mencapai Rp5 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan ini perseroan memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni 'A-'.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan adalah sekitar 60%untuk belanja modal dan penyertaan proyek investasi infrastruktur, sekitar 16% untuk refinancing, serta 24% untuk modal kerja proyek infrastruktur.

Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas serta PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi. Wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan sebagai berikut masa penawaran umum berlangsung pada 22-26 Juli 2021, penjatahan 27 Juli 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi 29 Juli 2021, dan pencatatan obligasi di BEI 30 Juli 2021.