PT Bank Mandiri Taspen berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp2 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (1/3), obligasi berkelanjutan tahap II tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I dengan target perolehan dana sekitar Rp4 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari hajatan ini adalah untuk penyaluran kredit serta memperbaiki struktur pembiayaan perseroan.

Pada tahap II ini, perseroan menetapkan dua seri, yakni seri A senilai Rp800 miliar dengan kupon 6,50% dan tenor 3 tahun, serta seri B Rp1,2 triliun berkupon 7,25% dengan tenor 5 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA’.

Adapun, para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah Bank Permata.

Jadwal pelaksanaan aksi korporasi yang telah mendapatkan  tanggal efektif  pada18 November 2020 adalah: masa penawaran umum 15 dan 16 Maret 2021, penjatahan akan dilakukan pada 17 Maret 2021, distribusi obligasi secara elektronik 19 Maret 2021, serta pencatatan di BEI 22 Maret 2021.