PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) berencana menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I tahun 2021 sebanyak-banyakya Rp1 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (11/6) memaparkan, obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I ini merupakan bagian dari target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 trilun.

Pada tahap pertama, obligasi subordinasi ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A memiliki tenor 5 tahun dan seri B bertenor 7 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi subordinasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pefindo, yakni ‘A’.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesi. Sementara, wali amanat adalah BTN (Persero) Tbk.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi suobrdinasi ini untuk memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) daam rangka ekspansi kredit.

Adapun, indikasi jadwal pelaksanaan sebagai berikut: masa penawaran awal akan berlangsung pada 11-25 Juni 2021, efektif 6 Juli 2021, perkiraan masa penawaran umum 8-9 Juli 2021, penjatahan 12 Juli 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 14 Juli 2021, serta pencatatan obligasi di BEI 15 Juli 2021.