Jakarta - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berencana menerbitkan surat utang sebanyak-sebanyaknya US$400 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan yang disampaikan kepada BEI, Senin (6/9), surat utang ini akan dijamin dengan jaminan perusahaan yang dikeluarkan oleh BULL dan dijamin juga dengan jaminan lainnya.

Nilai rencana transaksi ini melewati batas nilai transaksi material, yakni lebih dari 50% dari nilai ekuitas BULL atau setara dengan 114,28% dari nilai ekuitas BULL yang tercatat sebesar US$350,032 juta.

Dana hasil yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk pelunasan utang-utang BULL atau entitas usaha, atau sebagai modal kerja.

Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat meningkatkan likuiditas BULL dan memperpanjang periode jatuh tempo utang BULL. Transaksi ini juga dapat memperbaiki struktur permodalan BULL dan memperkuat posisi keuangan perseroan.

Surat utang ini memiliki tenor 5 tahun dengan kupon bunga akan disampaikan dalam waktu dekat.