Jakarta - PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I 2022 senilai Rp300 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Rabu (22/6), jumlah penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp400 miliar.

Pada tahap I tersebut, obligasi ditawarkan dengan tenor 3 tahun, sedangkan kupon bunga obligasi masih belum ditentukan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini sekitar Rp250 miliar untuk membayar utang kepada PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), serta sisanya untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi, serta PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai wali amanat.

Untuk perkiraan jadwal penerbitan obligasi tahap pertama adalah masa penawaran awal 22-27 Juni 2022, perkiraan efektif 7 Juli 2022, masa penawaran umum 11-13 Juli 2022, penjatahan 14 Juli 2022, distribusi obligasi secara elektronik 18 Juli, serta pencatatan di BEI 19 Juli 2022.