Jakarta - PT Federal International Finance menawarkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap III - 2022 berkisar 3,50-5,60%.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Jumat (11/3), FIF menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap III ini, obligasi memiliki dua seri yakni seri A senilai Rp1,19 triliun dengan kupon sebesar 3,50% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp806,97 miliar berkupon 5,60% dan tenor 36 bulan.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, FIF telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’ dan Fitch Ratings Indonesia ‘AAA’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya sebagai berikut tanggal efektif telah diperoleh pada 27 Mei 2021, masa penawaran umum 21-22 Maret 2022, penjatahan 25 Maret 2022, distribusi obligasi secara elektronik 25 Maret 2022, serta pencatatan di BEI 28 Maret 2022.