PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk menawarkan bunga pada kisaran 9,5 hingga 11 persen pada penawaran umum obligasi I perseroan senilai Rp500 miliar.

Direktur Keuangan, SDM dan Resiko ADCP, Mochamad Yusuf mengatakan kupon obligasi tersebut terdiri dari Seri A bertenor 367 hari dengan tingkat kupon 9,5-10,5 persen dan Seri B berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 10,5-11 persen.

"Dana hasil penawaran umum obligasi I Adhi Commuter Properti akan digunakan untuk belanja menambah cadangan lahan (land bank) dan pendanaan sejumlah proyek," katanya di Jakarta, Rabu (15/4)

Penerbitan surat utang tersebut memperoleh rating idBBB (triple B) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo).
 
Perseroan menunjuk PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah pemberian izin publikasi prospektus ringkas dari OJK pada 14 April 2021, bookbuilding 15-26 April, pernyataan efektif dari OJK pada 07 Mei 2021, penawaran umum 11 dan 17 Mei, penjatahan 18 Mei, ditribusi obligasi 20 Mei, serta pencatatan di BEI pada 21 Mei 2021.