Jakarta - PT Astra Sedaya Finance menawarkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap III tahun 2021 berkisar 3,75-5,30%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (5/10), obligasi yang diterbitkan pada tahap III ini adalah sebesar Rp2 triliun, yang merupakan bagian dari target dana yang dihimpun dalam PUB obligasi berkelanjutan V mencapai Rp10 triliun.

Obligasi tahap III ini ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp540,940 miliar berkupon 3,75% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp1,459 triliun berkupon 5,30% dan tenor 36 bulan.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha.

Dalam rangka PUB ini, Astra Sedaya telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni ‘AAA’.

Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Adapun, masa penawaran umum akan berlangsung pada 14-15 Oktober 2021, penjatahan 19 Oktober 2021, distribusi obligasi 22 Oktober 2021, serta pencatatan di BEI 25 Oktober 2021.