PT Bank Mandiri Taspen mengubah jadwal pelaksanaan penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. 

Berdasarkan prospektus tambahan yang dipublikasi Selasa (13/4), jadwal baru pelaksanaan aksi korporasi ini adalah masa penawaran umum menjadi 22-23 April 2021, masa penjatahan 26 April 2021, tanggal distribusi obligasi secara elektronik 28 April 2021, dan pencatatan di BEI 29 April 2021. 

Sebelumnya, masa penawaran umum akan dilakukan pada 15-16 Maret 2021. Penjatahan pada 17 Maret 2021, distribusi secara elektronik pada 19 Maret 2021 dan pencatatan di BEI pada 22 Maret 2021. 

Obligasi ini ditawarkan dengan kupon 6,5-7,25%. Seri A akan diterbitkan dengan nilai pokok Rp800 miliar berkupon 6,5% dan tenor tiga tahun, serta seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp1,2 triliun berkupon 7,25% dan tenor lima tahun.

Surat hutang tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan total Rp4 triliun.

Bertindak sebagai penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Rencananya, perseroan menggunakan dana hasil hajatan ini untuk modal kerja dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit dan untuk memperbaiki struktur funding Perseroan.