PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.

Prospektus ringkas yang dirilis Rabu (21/7), obligasi berkelanjutan V tahap II ini ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A senilai Rp210 miliar dengan kupon 5,25% berjangka waktu 370 hari, seri B Rp260 miliar berkupon 6,25% dengan tenor 2 tahun, serta seri C Rp530 miliar berkupon 7,25% dan tenor 3 tahun.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah).

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘A+’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BTN (Persero) Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah efektif telah diperoleh pada 21 Mei 2021, masa penawaran umum 30 Juli-3 Agustus 2021, penjatahan 4 Agustus, distribusi obligasi secara elektronik 6 Agusuts 2021, serta pencatatan di BEI 9 Agustus 2021.