PT Bussan Auto Finance berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp1,225 triliun dengan kupon 4,90-6,90%.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Selasa (13/4), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp500 miliar berkupon 4,90% dan tenor 370 hari, serta seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp725 miliar berkupon 6,90% dan tenor 3 tahun.

Adapun, jadwal pelaksanaan aksi korporasi tersebut adalah masa penawaran umum menjadi 21-22 April 2021, masa penjatahan 23 April 2021, tanggal distribusi obligasi secara elektronik 27 April 2021, dan pencatatan di BEI 28 April 2021. 

Obligasi tersebut bagian dari Obligasi Berkelanjutan I dengan total Rp3,5 triliun. Bertindak sebagai penjamin emisi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Indopremier Sekuritas dan wali amanatnya PT Bank Mandiri Tbk. 

Rencananya, perseroan menggunakan dana hasil aksi korporasi ini untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen.