Jakara - PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) menargetkan perolehan dana dari penambahan modal dengan HMETD melalui penawaran umum terbatas V sebesar Rp1,23 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (14/10), GSMF akan menawarkan sebanyak 7,45 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan sebesar Rp165 per saham.

Equity Global International Limited selaku pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan 67,76% akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi miliknya. Equity Global juga bertindak sebagai pembeli siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1,1 triliun.

Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, maka akan terkena dilusi sebesar 47,21%.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil PUT V untuk meningkatkan investasi saham pada Bank Ganesha Tbk dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum yang diisyaratkan dalam Bank Ganesha sekurang-kurangnya sebesar Rp1 triliun, serta sisanya untuk meningkatkan investasi saham pada entitas anak.

Adapun, indikasi jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pernyataan pendaftaran diperkirakan pada 30 November 2021, cum right di pasar regular dan negosiasi 8 Desember 2021 dan pasar tunai 10 Desember 2021, ex rights di pasar regular dan negosasi 9 Desember 2021 serta pasar tunai 12 Desember 2021.

Distribusi HMETD 13 Desember 2021, perdagangan HMETD 14-20 Desember 2021.