Jakarta - PT Federal International Finance Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp1,75 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (12/10), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap II ini, obligasi memiliki dua seri yakni seri A senilai Rp975,32 miliar dengan kupon sebesar 3,60% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp774,67 miliar berkupon 5,30% dan tenor 5,30%.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, FIF telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’ dan Fitch Ratings Indonesia ‘AAA’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indi Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya sebagai berikut tanggal efektif telah diperoleh pada 27 Mei 2021, masa penawaran umum 21-22 Oktober 2021, penjatahan 27 Oktober 2021, distribusi obligasi secara elektronik 27 Oktober 2021, serta pencatatan di BEI 28 Oktober 2021.