PT Federal International Finance menetapkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2021 berkisar 4,6-6,25%.

Prospektus Perseroan yang diterbitkan pada Jumat (28/5), menyebut obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2021 ini diterbitkan sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun, dari target perolehan dana mencapai Rp10 triliun. 

Obligasi tahap I tersebut ditawarkan dua seri, yakni seri A senilai Rp628 miliar dengan kupon 4,6% dan tenor 370 hari, serta seri B sebesar Rp872 miliar dengan kupon 6,25% dan tenor 36 bulan. 

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo dan Fitch Ratings masing-masing “AAA” dan “AAA(idn). 

Adapun, para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. 

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini adalah seluruhnya untuk modal kerja, khususnya pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. 

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif 27 Mei 2021, masa penawaran umum 31 Mei-3 Juni 2021, penjatahan 4 Juni, pengembalian uang pemesanan dan diatribusi obligasi secara elektronik 8 Juni, serta pencatatan obligasi di BEI 9 Juni 2021.