Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan IV tahap III 2022 sebesar 7% hingga 9%.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Jumat (8/7), jumlah obligasi yang ditawarkan dalam tahap ketiga sebesar Rp3 triliun dari target dana yang dihimpun melalui penawaran umum berkelanjutan senilai Rp5 triliun.

Pada tahap ketiga ini, obligasi diterbitkan dengan tiga seri antara lain Seri A senilai Rp1,892 triliun berkupon 7% dan tenor 36 bulan, seri B senilai Rp521,415 miliar berkupon 8,10% dengan jangka waktu 60 bulan, serta seri C senilai Rp586,270 miliar berkupon 9% dan tenor 84 bulan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi obligasi terutang yang jatuh tempo pada 2023, melakukan pembelian kembali sebagian jumlah terutang atas surat utang dolar AS

Dalam rangka PUB obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AA-.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)).

Untuk perkiraan jadwal adalah efektif dari OJK 31 Agustus 2021, masa penawaran umum 20-21 Juli 2022, penjatahan 22 Juli 2022, pengembalian uang pemesanan dan distribusi 26 Juli 2022, perkiraan pencatatan di BEI 27 Juli 2022.