Jakarta - PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) berencana menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2021 senilai Rp650 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (16/11) memperlihatkan bahwa obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV Mandala Multifinance dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1,5 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum ini untuk sekitar Rp300 miliar untuk pelunasan seluruhnya utang pokok obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2020 seri A yang jatuh tempo pada 14 Desembe 2021, serta sisanya sebagai modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MFIN telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT Sucor Sekuritas, dengan wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif 29 Juni 2021, masa penawaran umum 25, 26, 29 November 2021, penjatahan 1 Desember 2021, pengembalian uang pemesanan 3 Desember 2021, serta pencatatan di BEI 6 Desembe 2021.