Jakarta - PT Perma Plasindo Tbk berencana melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) sebanyak-banyaknya 435 juta saham dengan harga penawaran Rp120-145 per lembar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (28/10), sejalan dengan rencana tersebut perseroan juga menerbitkan sebanyak 217 juta waran seri I atau 12,50% dari modal disetor.

Perseroan akan menggunakan dana hasil aksi korporasi ini senilai Rp38 miliar untuk pelunasan pokok utang pihak ketiga, sekitar Rp4,5 miliar untuk pinjaman kepada entitas usaha, sekitar Rp2,85 miliar untuk pembelian dua bidang tanah di Klaten, sekitar Rp2,55 miliar untuk pinjaman kepada Bino Digital Solutions Pte serta sisanya digunakan oleh entitas usaha perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Perma Plasindo akan menggunakan buku laporan keuangan per akhir Juli 2021 dimana total aset perseroan mencapai Rp418,42 miliar, dengan liabilitas senilai Rp139,63 miliar dan ekuitas Rp278,79 miliar.

Perseroan mempercayakan PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Adapun, indikasi jadwal pelaksanaan IPO dan waran adalah masa penawaran awal berlangsung pada 28 Oktober-5 November 2021, tanggal efektif 5 November 2021, masa penawaran umum IPO 18-23 November 2021, penjatahan saham 23 November 2021, distribusi saham dan waran seri I secara elektronik 24 November 2021.

Kemudian, pencatatan saham dan waran seri I di BEI 25 November 2021, perkiraan akhir perdagangan waran seri I di pasar regular dan negosiasi 20 November 2024 dan pasr tunai 22 November 2024.