Jakarta - PT Perma Plasindo Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak 435 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan.

Prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan pada Kamis (18/11) menyebut harga IPO ditetapkan sebesar Rp138 per saham yang berarti Perma Plasindo akan meraih dana sebesar Rp60,030 miliar.

Bersamaan dengan rencana IPO, perseroan akan menawarkan sebanyak 217,5 juta waran seri I atau sebanyak 12,50% dari modal disetor. Harga pelaksanaan waran seri I adalah Rp168 per waran, sehingga dana yang diperoleh sebesar Rp36,540 miliar.

Dana yang diperoleh dari IPO digunakan untuk pelunasan pokok utang pihak ketiga sebsear Rp38 miliar, pinjaman kepada entitas usaha sebesar Rp4,5 miliar, pembelian dua bidang tanah di Klaten sekitar Rp2,850 miliar, pinjaman kepada Bino Digital Solutions Pte Ltd Rp2,550 miliar, serta sisanya akan digunakan oleh PT Bino Mitra Sejati.

Sedangkan, dana yang diperoleh dari penerbitan waran seri I seluruhnya digunakan oleh PT Bino Mitra Sejati dengan skema pinjaman pemeang saham.

Perseroan mempercayakan Indo Capital Sekuritas, Semesta Indovest Sekuritas, dan Philip Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Setelah mendapat pernyataan efektif pada 16 November 2021 maka jadwal pelaksanaan selanjutnya adalah: masa penawaran IPO 18-23 November 2021, penjatahan saham 23 November 2021, penactatan saham dan waran seri I 25 November 2021, akhir pelaksanaan waran seri I 25 November 2024.

Hingga periode yang berakhir 31 Maret 2021, perseroan memiiki ekuitas sebesar Rp280,113 miliar.