PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) berencana melakukan penambahan modal tanpa HMETD (private placement) sebanyak-banyaknya 3,026 miliar saham dengan harga nominal Rp250 per saham.

Prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan yang dipublikasikan hari Rabu (20/1), menyebut rencana aksi korporasi ini berasal dari konversi utang dari pihak terkait sebanyak Rp756,665 miliar menjadi tambahan modal disetor perseroan.

Utang yang diperoleh dari pihak terkait tersebut digunakan perseroan untuk melunasi pinjaman pada pihak kreditur (perbankan dan pemasok) yang telah jatuh tempo.

Untuk mewujudkan rencana penambahan modal tanpa HMETD tersebut, perseroan akan menggelar RUPS LB pada 22 Januari 2021. Jika private placement terealisasi, maka persentase kepemilikan saham dari pemegang saham lama akan terdilusi 83,09%.

Alasan private placement tersebut, dalam prospectus tersebut disebutkan karena perusahaan membutuhkan restrukturisasi modal akibat kondisi keuangan yang menurun. Alumindo saat ini mencatatkan modal kerja bersih negatif, dan liabilitas melebihi 80% dari aset perseroan.

Realisasi private placement akan berdampak pada meningkatkan ekuitas perseroan Rp756,665 miliar, rasio lancar dan rasio libilitas terhadap ekuitas masing-masing membaik menjadi 1,39% dan 1,98%.

Jumlah utang dan persentase saham Alumindo hasil konversi adalah untuk PT Maspion Investindo sebesar Rp.402.685.000.000 atau 1.610.740.000 saham dan PT Maspion Trading sebesar Rp.353.980.000.000 atau 1.415.920.000 saham.

Pengendali pada perseroan adalah keluarga Alim, sama dengan pengendali pada PT Maspion Investindo dan PT Maspion Trading (selaku calon pemodal) sehingga private placement tersebut tidak mengakibatkan perubahan pengendali dalam perseroan.