Jakarta - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2021 senilai Rp2,5 triliun.

Prospektus yang dirilis Rabu (13/10), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan dengan target dana yang dicapai sebesar Rp5 triliun.

Pada tahap II ini, obligasi ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A senilai Rp477 miliar dengan kupon 6% dan tenor 370 hari, seri B Rp1,065 triliun berkupon 8,50% dan tenor 3 tahun, serta seri C Rp958 miliar berkupon 9% dan tenor 5 tahun.

Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi tahap II ini akan digunakan sekitar 66% untuk pembayaran sisa setoran modal perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa sebesar Rp1,636 triliun dan sekitar 34% untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, SMAR telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Para penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.

Adapun, jadwal pelaksanannya adalah tanggal efektif diperoleh pada 31 Mei 2021, masa penawaran umum 13-14 Oktober 2021, penjatahan 15 Oktober 2021, distribusi secara elektronik 19 Oktober 2021, pencatatan obligasi di BEI 21 Oktober 2021.