PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahun I tahun 2021 berkisar 6,75-9,25%.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dirilis Selasa (2/6), pada tahap pertama ini, jumlah pokok obligasi yang diterbitkan senilai Rp1,5 triliun.

Adapun, target dana yang dihimpun dalam penawaran umum berkelanjutan III tahun 2021 mencapai Rp5 triliun.

Obligasi tahap I terdiri dari tiga seri, yakni seri A senilai Rp600 miliar dengan kupon 6,75% dan tenor 320 hari, seri B Rp600 miliar dengan kupon 8,75% dan tenor 3 tahun, serta seri C Rp300 miliar dengan kupon 9,25% dan tenor 5 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Para penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, yakni BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Sucor Sekuritas. Sedangkan, wali amanat dipercayakan kepada Bank Mega.

Sementara, jadwal pelaksanaannya adalah efektif dari OJK diperoleh pada 31 Mei 2021, masa penawaran umum 3-7 Juni 2021, penjatahan 8 Juni 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 10 Juni 2021, serta pencatatan di BEI 11 Juni 2021.