Jakarta - PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (SMAR) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2021 berkisar 6-9%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (4/10), jumlah obligasi yang diterbitkan sebesar Rp2,5 triliun, yang merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III dengan target dana dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Pada tahap II ini, obligasi memiliki tiga seri yakni Seri A senilai Rp477 miliar berkupon 6% dan tenor 370 hari, Seri B Rp1,065 triliun berkupon 8,50% dan tenor 3 tahun serta Seri C Rp958 miliar berkupon 9% dan tenor 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 95% untuk membiayai investasi perseroan dalam SIP serta 5% untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Adapun jadwal pelaksanaan emisi adalah tanggal efektif pada 31 Mei 2021, masa penawaran umum 13-14 Oktober 2021, penjatahan 15 Oktober 2021, pengembangan uang pemesanan 19 Oktober 2021, serta pencatatan di BEI 21 Oktober 2021.