Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berencana menerbitkan surat utang sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Selasa (12/7), rinciannya adalah PUB obligasi berkelanjutan III tahap I 2022 senilai Rp1 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I 2022 sebesar Rp500 miliar.

Adapun, target dana yang dihimpun dari PUB obligasi berkelanjutan III sebesar Rp10 triliun dan sukuk midharabah berkelanjutan II sekitar Rp5 triliun.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sedangkan, dana hasil sukuk mudharabah untuk pembiayaan syariah melalui unit syariah perseroan.

Pada tahap pertama ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni seri A memiliki tenor 370 hari dan seri B bertenor 3 tahun. Sukuk ijarah juga ditawarkan dengan dua seri.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni AAA dan AAA (sy).

Dalam pelaksanaan aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah masa penawaran awal akan berlangsung 12-20 Juli 2022, efektif dari OJK 28 Juli 2022, masa penawaran umum 1-2 Agustus 2022, penjatahan 3 Agustus 2022, distribusi secara elektronik 5 Agustus 2022, pencatatan di BEI 7 Agustus 2022.