Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap VI 2023 senilai Rp2,48 triliun.

Prospektus yang diterbitkan Selasa (31/1), obligasi tahap VI ini memiliki kupon sebesar 6,125% per tahun dengan jangka waktu 370 hari.

Obligasi tahap kelima ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp15 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi sekitar US$86,2 juta diberikan kepada PT Tower Bersama, sekitar US$16,6 juta kepada PT Solusi Sindo Kreasi Pratama untuk melakukan pembayaran seabgian pokok penjaman revolving, serta sisanya US$63 juta untuk membayar sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan PT Tower Bersama.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni AA+.

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Indopremier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia serta UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin emisi. Wali amanatnya adalah PT Bank BTN (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pernyataan efektif 9 Agustus 2021, masa penawaran umum 9-10 Februari 2023, penjatahan 13 Februari 2023, pencatatan di BEI 16 Februari 2023.