PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menetapkan kupon bunga obligasi IV tahap III tahun 2021 senilai Rp2,915 triliun berkisar 5,50% sampai dengan 6,75%.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (29/1), obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2021 ini merupakan bagian dari jumlah dana yang akan dihimpun mencapai Rp7 triliun.

Obligasi tahap III ini terdiri dari dua seri, yakni seri A dengan jumlah pokok Rp1,898 triliun berkupon 5,50% dan tenor 370 hari dan seri B Rp1,017 triliun dengan kupon 6,75% dan tenor 3 tahun. 

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AA+’. 

Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan keapda CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, serta OCBC Sekuritas Indonesia, dengan wali amanatnya BRI (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif telah diperoleh pada 31 Agustus 2020, masa penawaran umum akan berlangsung pada 10 dan 11 Februari 2021, penjatahan 15 Februari 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 17 Februari 2021, dan pencatatan di BEI 18 Februari 2021.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama (TB), entitas Usaha perseroan, yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275.000.000 Facility Agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen.