PT Indonesia Infrastructure Financial (IIF) berencana menerbitkan obligasi global yang merupakan bagian dari program euro medium term notes (EMTN) dengan plafon sebesar US$500 juta yang akan digunakan untuk kebutuhan kerangka kerja pembiayaan yang berkelanjutan.

Rencana hajatan tersebut terungkap dalam hasil pemeringkatan Fitch Rating Indonesia yang dirilis pada 15 Januari 2021. Fitch menyematkan peringkat ‘BBB’ atas usulan obligasi global IIF.

“Pemeringkatan ini sejalan dengan peringkat jangka panjang IIF karena surat utang yang akan diterbitkan merupakan kewajiban langsung, tidak tersubordinasi dan tidak dijamin oleh perusahaan,” tulis Fitch dikutip Selasa (19/1). 

Fitch menambahkan, sebagian besar pendanaan untuk operasional IIF berasal dari pemegang saham melalui modal disetor dan pinjaman, termasuk pinjaman subordinasi Asian Development Bank dan Bank Dunia yang diberikan pemerintah, didistribusikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan selanjutnya diberikan kepada IIF. 

Pinjaman subordinasi tekah diberikan pada 2011 dan 2017 dengan total mencapai US$400 juta atau setara 272% dari ekuitas IIF saat ini. 

“Kami meyakini pinjaman subordinasi ini menunjukkan dukungan pemerintah yang berkelanjutan bagi IIF,” tegasnya.