PT Maybank Indonesia Finance berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (17/5), obligasi tahap I ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Obligasi tahap I ini ditawarkan dengan tenor 3 tahun atau jatuh tempo pada 23 Juni 2024. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA+(idn).

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank Mandiri.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil PUB obligasi untuk modal kerja pembiayaan perusahaan.

Masa penawaran awal dimulai pada 17-31 Mei 2021, perkiraan tanggal efektif 14 Juni 2021, masa penawaran umum 16-18 Juni 2021, tanggal penjatahan 21 Juni 2021, pengembangan uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 23 Juni 2021, pencatatan di BEI 24 Juni 2021.