Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap I 2022 sebesar Rp3,1 triliun.

Prospektus perseroan yang dirilis pada Rabu (7/12), menyebut pada tahap pertama ini kupon obligasi ditawarkan sebesar 10,30% dan tenor 3 tahun.

Perseroan mentargetkan penggalangan dana dari PUB obligasi berkelanjutan IV ini sebesar Rp15 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi obligasi berkelanjutan III tahap I 2022 seri A senilai Rp959 miliar yang jatuh tempo pada 15 Maret 2023, sokongan dana kepada PT Bumi Suksesindo, PT Mentari Alam Persada, PT Mentari Alam Persada, PT Batutua Tembaga Raya, serta PT Batutua Kharisma Permai.

Untuk penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

MDKA telah mempercayakan penjamin pelaksana emisi  kepada Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif telah diterima pada 5 Desember 2022, masa penawaran umum obligasi 7-8 Desember 2022, penjatahan akan berlangsung 9 Desember 2022, pencatatan di BEI 14 Desember 2022.