Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II-2022 pada kisaran 7,8-9,25%.

Prospektus yang dirilis Rabu (13/4), pada tahap kedua ini obligasi ditawarkan sebesar Rp2 triliun. Adapun target penggalangan dana dari PUB adalah Rp9 triliun.

Tahap kedua, obligasi diterbitkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp310 miliar dengan kupon 7,80% dan tenor 3 tahun serta seri B senilai Rp1,690 triliun berkupon 9,25% dan tenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 73% untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasiltias untuk fasilitas bergulit mata uang tunggal sebesar US$100 juta dan 27% digunakan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia untuk mendanai sebagian kebutuhan balanja modal.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’.

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efekti telah diterima pada 22 Februari 2022, masa penawaran umum obligasi 25-26 April 2022, penjatahan akan berlangsung 27 April 2022, pencatatan di BEI 9 Mei 2022.