PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021 senilai Rp731 miliar pada kisaran 7,25%-9,60%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (25/1), menyebut PJAA berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021 sebesar Rp731 miliar. Obligasi tersebut merupakan bagian dari target dana yang dihimpun mencapai Rp1 triliun.

Tahap II ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A sebanyak Rp616 miliar dengan kupon 7,25% dan tenor 370 hari, seri B sekitar Rp149 miliar berkupon 8,90% dan tenor 3 tahun, serta seri C Rp65,4 miliar berkupon 9,60% dan tenor 5 tahun.

Rencana penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni ‘A’. Perseroan telah menunjuk Mandiri Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas,sebagai penjamin emisi, sementara wali amanatnya adalah Bank Permata.

Dana hasil penjualan obligasi akan digunakan untuk pelunasi obligasi jatuh tempo pada 2021 sekitar 55%, 29% untuk pelunasan Sebagian utang di Bank DKI Tbk, serta 16% untuk penyertaan modal di anak usaha, yakni PT Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) guna pengembangan kawasan rekreasi dan fasilitasnya. 

Masa penawaran umum dijadwalkan akan berlangsung 4-5 Februari 2021, penjatahan 8 Februari 2021, serta pencatatan di BEI 11 Februari 2021.