Jakarta - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) berencana melakukan penawaran umum I obligasi berkelanjutan dengan target dana dihimpun mencapai Rp1,2 triliun.

Prospektus yang dipublikasikan Senin (14/2), tahap pertama obligasi akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp400 miliar, dimana surat utang ini ditawarkan hanya satu seri dengan tenor 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi ini sekitar 90% untuk pengembangan bisnis, serta sisanya untuk modal kerja perseroan.

Saat ini, perseroan sedang dalam tahap eksplorasi terkait dengan perusahaan sasaran. Pertimbangan perseroan dalam melakukan akuisisi di bidang usaha lain adalah untuk memperkuat segmen bsinsi, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan telah mendapatkan pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni ‘BBB+’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada Aldiracita Sekuritas Indonesia, dengan wali amanatnya adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Jadwal pelaksanaan obligasi adalah masa penawaran awal 11-16 Februari 2022, tanggal perkiraan efektif OJK 24 Februari 2022, masa penawaran umum 1 Maret 2022, penjatahan 2 Maret 2022, distribusi obligasi 7 Maret 2022 serta pencatatan di BEI 8 Maret 2022.