PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD I sebanyak-banyaknya 610 juta saham baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (29/6), berdasarkan perjanjian pengikatan antara perseroan dan para pemegang saham, serta PT Sarana Steel (perusahaan afiliasi) sepakat untuk menerima sejumah HMETD, bertindak selaku pembeli siaga, serta melakukan kompensasi atas hak tagihnya terhadap perseroan.

PT Sarana Steel memiliki hak tagih terhadap perseroan dalam jumlah pokok pinjaman senilai US$20,6 juta atau ekuivalen Rp300,183 miliar. Bunga pinjaman sebesar 2% dan jatuh tempo pada 3 Oktober 2021.

Rencana kompensasi hak tagih Sarana Steel dalam rencana PMHMETD I ini adalah untuk mengurangi beban keuangan dan selisih kurs dalam laporan keuangan perseroan.

Dengan penurunan beban keuangan, maka diharapkan dapat meningkatkan laba bersih seiring dengan penurunan biaya bunga yang bermuara pada tingkat profitabilitas perseroan.

Bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya, akan mengalami penurunan kepemilikan sebesar 25,31%.

Adapun, penggunaan dana hasil PMHMETD I ini adalah sekitar 98,42% untuk melunasi utang perseroan kepada Sarana Steel, serta 1,58% untuk modal kerja perseroan.