Jakarta - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) melangsungkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 20% saham kepada publik.

Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) Djohan Sutanto mengatakan IPO yang dilakukan
ini menjadi sebuah upaya perseroan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif yang dimiliki yakni memaksimalkan bisnis perusahaan yang sudah berjalan serta menangkap peluang-peluang baru di masa mendatang.

“ERAL merupakan pemain utama di industri ritel dan memiliki pasar luas di Indonesia. Kami juga
memberikan solusi inovatif dan layanan yang luar biasa melalui portofolio produk gaya hidup aktif
kelas dunia, didukung oleh jaringan omni channel yang ada di seluruh Indonesia sehingga menjadi
pilihan utama konsumen di Indonesia," dalam keterangannya Selasa (18/7).

Dalam aksi korporasi ini, perseroan melepas ke pubik maksimal sebanyaknya 1,03 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100. Harga yang ditawarkan berada di kisaran Rp370 per saham hingga Rp410 per saham. Perseroan diperkirakan meraih dana segar mencapai Rp425,37 miliar.

Dana yang diperoleh dari IPO sekitar 37% akan digunakan untuk ekspansi bisnis eksisting, kemudian 13,75% untuk mendukung ekspansi bisnis baru, dan 49,25% akan digunakan sebagai modal kerja.

Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai joint lead underwriters.

Untuk penawaran awal (bookbuilding) saham ERAL dijadwalkan pada 14 - 26 Juli 2023. Surat
pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk dapat diperoleh pada 31
Juli 2023. Setelah itu, penawaran umum akan dilaksanakan pada 2 – 4 Agustus 2023, dan pencatatan
saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

ERAL merupakan emiten yang terafiliasi dengan Erajaya Group serta bergerak di perusahaan
penyedia solusi ritel dan distribusi multi brand terkemuka di Indonesia dan memiliki portofolio
brand yang komprehensif di tiga segmen, yakni Accessories (Ecosystem), Internet of Things (IoT)
serta sportswear, fashion dan outdoors.