PT Sinar Mas Multifinance Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp732,5 miliar. 

Prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (22/1), menyebut obligasi berkelanjutan II tahap II ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp2 triliun.

Obligasi berkelanjutan II tahap II ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A senilai Rp348 miliar dengan kupon sebesar 9,75% dan tenor 370 hari, seri B Rp333,5 miliar dengan kupon 10,50% dan tenor 3 tahun, serta seri C sebesar Rp51 miliar dengan kupon 11,50% dan tenor 5 tahun.

Dalam rencana penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni ‘A+’. 

Penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT SInarmas Sekuritas, dengan wali amanat Bank Bukopin Tbk.

Menurut jadwal pelaksanaan dalam prospektus, penawaran obligasi dilakukan pada 3-5 Februari 2021, penjatahan 9 Februari 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 11 Februari 2021, serta pencatatan obligasi di BEI 15 Februari 2021. 

Dana yang diperoleh dari hasil PUB obligasi berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance tahap II tahun 2020 seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan.