Jakarta - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2022 senilai Rp1 triliun.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Kamis (27/1), obligasi ini memiliki tiga seri. Seri A senilai Rp100 miliar dengan kupon 5% dan tenor 370 hari, seri B Rp625 miliar dengan kupon 7,25% dan tenor 3 tahun, serta seri C Rp275 miliar berkupon 8,25% dan tenor 5 tahun.

Obligasi tahap III ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penebitan obligasi ini untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo, serta sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A+.

Para penjamin pelaksana emisi oblgiasi dipercayakan kepada BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, serta Sucor Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Adapun, indikasi jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 31 Mei 2021, masa penawaran umum 9-11 Februari 2022, penjatahan 14 Februari 2022, pencatatan obligasi di BEI 17 Februari 2022.