PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan II SMART tahap III tahun 2021 senilai Rp825 miliar sebesar 7,25%-9,50%.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Jumat (29/1), menyebut obligasi berkelanjutan II tahap III ini ditawarkan  tiga seri, yakni seri A dengan jumlah pokok Rp225 miliar dengan kupon 7,25% dan tenor 370 hari, seri B Rp380 miliar berkupon 9% dan tenor 3 tahun, serta seri C Rp220 miliar berkupon 9,50% dan tenor 5 tahun.

Obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2021 ini merupakan bagian dari program penjualan obligasi perusahaan dengan total dana yang dihimpun Rp3 triliun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’. Adapun para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, dan Sinarmas Sekuritas, dengan wali amanatnya Bank Mega.

Rencana penjualan obligasi ini telah memperoleh pernyataan efektif  dari OJK pada 27 Maret 2020, masa penawaran umum akan berlangsung pada 10, 11 dan 15 Februari 2021, penjatahan 17 Februari 2021, dan pencatatan di BEI 22 Februari 2021.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh akan dipergunakan oleh perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jat uh tempo.