Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap II 2022 dengan jumlah pokok sebanyaknya Rp800 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Senin (22/3), obligasi tahap II tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk modal kerja perseroan.

Adapun tahap I ini obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni seri A berkupon 4,25% dengan tenor 370 hari dan seri B berkupon 6,30% bertenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi tersebut perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA-‘.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan Maybank Kim Eng Sekuritas. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, perkiraan jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran umum 31 Maret-5 April 2022, penjatahan 6 April 2022, distribusi obligasi secara elektronik 8 April 2022, serta pencatatan di BEI 11 April 2022.