Jakarta - PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) menargetkan perolehan dana dari penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp221 miliar.

Prospektus perseroan yang dirilis pada Kamis (20/10) menyebiut ZATA menerbitkan sebanyak 1,7 miliar saham atau 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Kisaran harga IPO sekitar Rp100-130 pe saham. Penjamin pelaksana emisi efek dipercayakan kepada UOB Kay Hian Sekuritas.

ZATA akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 5% untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan KMK PTR dengan Bank Raya Indonesia Tbk, sekitar 7% untuk pembayaran seluruh kewajiban KMK PTA dari Bank Raya Indonesia, sekitar 17% untuk penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Maulya, dan sekitar 71% penyetoran kepada PT Bersama Zatta Mulya.

Indikasi jadwal adalah masa penawaran awal 20-26 Oktober 2022, tanggal efektif 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 2-8 November 2022, penjatahan 8 November 2022, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia 10 November 2022.

Sampai dengan posisi Juni 2022, jumlah aset ZATA mencapai Rp559,1 miliar dengan liabilitas sebesar Rp209,941 miliar dan ekuitas Rp349,159 miliar. Penjualan bersih tercatat sekitar Rp143,262 miliar dan laba periode berjalan Rp7,332 miliar.

Para pemegang saham ZATA adalah PT Lembur Sadaya Investama 91,2%, Elidawati 5,7%, Sukaesih 1,3%, Henda Roshendar Noor dan Eva Hanura Luziani masing-masing 0,9%.