Jakarta - PT Astra Sedaya Finance menetapkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap IV 2022 berkisar 4-6,50%.

Prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan pada Kamis (11/8) menyebut obligasi yang diterbitkan pada tahap IV ini adalah sebesar Rp900 miliar, yang merupakan bagian dari target dana yang dihimpun dalam PUB obligasi berkelanjutan V mencapai Rp10 triliun.

Obligasi tahap IV ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A senilai Rp520 miliar berkupon 4% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp373 miliar berkupon 6,35% dan tenor 36 bulan, serta seri C senilai Rp7 miliar berkupon 6,50% dan tenor 60 bulan.

Dalam rangka PUB ini, Astra Sedaya telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’.

Para penjamin pelaksana emisi efek dipercayakan kepada Indopremier Sekuritas, Maybank Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI.

Adapun, masa penawaran umum akan berlangsung pada 23-24 Agustus 2022, penjatahan 25 Agustus 2022, distribusi obligasi 26 Agustus 2022, serta pencatatan di BEI 29 Agustus 2022.

Astra Sedaya berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha.