Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap I 2022 senilai Rp5 triliun.

Prospektus yang diterbitkan Rabu (22/6), jumlah obligasi berwawasan lingkungan tersebut merupakan bagian dari PUB obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15 triliun.

Pada tahap pertama ini, obligasi berwawasan lingkungan ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A memiliki tenor 370 hari, seri B selama 3 tahun, serta seri C selama 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berwawasan lingkungan untuk membiayai kembali atau pembiayaan kegiatan dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan modal kerja.

BRI telah mendapatkan pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’.

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebagai wali amanatnya.

Untuk perkiraan jadwal penerbitan obligasi tahap pertama adalah masa penawaran awal 23 Juni-1 Juli 2022, perkiraan efektif 12 Juli 2022, masa penawaran umum 14-15 Juli 2022, penjatahan 18 Juli 2022, distribusi obligasi secara elektronik 20 Juli 2022, serta pencatatan di BEI 21 Juli 2022.