Jakarta - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menerbitkan obligasi global sebesar US$1 miliar atau setara Rp14,49 triliun (kurs US$14.496 per dolar AS pada 30 Juni 2021).

Keterbukaan informasi ICBP, Kamis (28/10), obligasi global ini terdiri dari obligasi global 2021 dengan tenor 10,5 tahun dan kupon 3,54% per tahun serta obligasi global 2052 dengan tenor 30,5 tahun dan kupon 4,80%.

Jumlah pokok obligasi global 2032 sebesar US$6 juta dan obligasi global 2052 sebesar US$400 juta.

Adapun, dana hasil perolehan dari penerbitan obligasi global ini seluruh digunakan untuk membayar jumlah retensi terhutang dalam perjanjian Pinehil dan pembiayaan keperluan umum perseroan.

Para penjamin emisi penerbitan global bond ICBP adalah adalah Deutsche Bank AG Cabang Singapura, UBS AG Cabang Singapura, BNI Securities Private Limited, DBP Bank Limited, Mandiri Sekurities Private Limited, Mizuho Securities Limited, Natixis Cabang Singapura, OCBC Limited, SMBC Nikko Sekurities. Sementara, wali amanatnya adalah DB Trustees Hong Kong Limited.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Moody’s Investor Serives dan Fitch Ratings diperoleh peringkat Baa3 oleh Moody’s dan BBB- oleh Fitch Ratings.