Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III 2022 tahap pertama berkisar 9,90-10,90%.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Senin (31/10), jumlah obligasi tahap pertama yang diterbitkan sebesar Rp1,20 triliun dari target dana yang dihimpun mencapai Rp4 triliun.

Adapun obligasi ditawarkan dengan tiga seri diantaranya Seri A senilai Rp479,8 miliar dengan kupon 9,90% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp275,23 miliar berkupon 10,50% dan tenor 5 tahun, serta seri C sebesar Rp449,850 miliar berkupon 10,90% dan tenor 7 tahun.

Bersamaan dengan penerbitan obligasi, WIKA juga menerbitkan sukuk mudharabah III sebesar Rp281,81 miliar dari target dana yang dihimpun Rp1 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi sekitar Rp1,5 triliun untuk pembayaran sebagian utang jangka pendek, serta sisanya untuk modal kerja, sedangkan dana hasil sukuk mudharabah seluruhnya untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah, perseroan meraih peringkat A dan A(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah dan wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Untuk jadwal sementara masa penawaran awal 4-18 Oktober 2022, efektif dari OJK 27 Oktober 2022, masa penawaran 31 Oktober 2022, penjatahan 1 November 2022, pencatatan di BEI 4 November 2022.