Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menetapkan kupon bunga obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 berkisar 8,25-9,25%.

Menurut prospektus ringkas yang dipublikasi pada Rabu (1/9), pada tahap pertama ini, perseroan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp1,75 triliun, dengan tiga seri.

Seri A senilai Rp571 miliar memiliki kupon bunga 8,25% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp197 miliar berkupon 8,55% dan tenor 5 tahun, serta seri C sebesar Rp982 miliar berkupon 9,25% dan tenor 7 tahun.

Selain itu, WIKA juga menetapkan indikasi bagi hasil sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I tahun 2021 setara dengan kupon obligasi. Pada tahap pertama ini, sukuk mudharabah diterbitkan sebanyak-banyaknya Rp750 miliar.

Target penghimpunan dana melalui PUB obligasi berkelanjutan II dan PUB sukuk mudharabah berkelanjutan II adalah masing-masing Rp3,5 triliun dan Rp1,5 triliun.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah, WIKA mendapatkan pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’ dan A(sy).

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan RHB Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Jadwal pelaksanaan emisi adalah tanggal efektif pada 31 Agustus, masa penawaran 2-3 September, penjatahan 6 September, distribusi obligasi secara elekronik 8 September, dan pencatatan di BEI 9 September 2021.