Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021 senilai Rp1,5 triliun dengan kupon 5% dan jangka waktu 367 hari.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (4/11), obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II dengan target dana dihimpun mencapai Rp3 triliun.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan ini sekitar 27% digunakan oleh PT Bumi Suksesindo untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas US$100 juta, serta 73% untuk modal kerja perseroan/entitas usaha.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni A.

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas serta PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaan yaitu tanggal efektif telah diperoleh pada 19 Maret 2021, masa penawaran umum obligasi 15 dan 16 November 2021, penjatahan 17 November 2021, distribusi obligasi secara elektronik 18 November 2021 serta pencatatan di BEI 19 November 2021.