Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap I 2022 berkisar 3,80-5,75%.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Jumat (29/7), jumlah obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah Rp1 triliun dari target pengalangan dana PUB obligasi berkelanjutan III sebesar Rp20 triliun.

Tahap pertama, obligasi ada dua seri, yakni seri A senilai Rp673,5 miliar memiliki kupon 3,80% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp326,5 miliar berkupon 5,75% dan tenor 3 tahun.

Sukuk mudharabah berkelanjutan tahap I 2022 juga ditawarkan dengan dua seri. Adapun, jumlah dana yang diterbitkan adalah sebesar Rp500 miliar dari target penggalangan dana sukuk mudharabah berkelanjutan III sebesar Rp5 triliun.

SMI akan menggunakan dana hasil obligasi untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur dan dana hasil sukuk mudharabah untuk pembiayaan syariah.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah ini, SMI telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yakni AAA dan AAA(sy).

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pada 28 Juli 2022, masa penawaran umum 1-2 Agustus 2022, penjatahan 3 Agustus 2022, distribusi secara elektronik 5 Agustus 2022, pencatatan efek di BEI 8 Agustus 2022.